Synopsis
Kyoto, Japon, 1865. La milice du Shinsengumi chargée de la protection du shogun, sélectionne de nouvelles recrues. Sous les yeux du commandant Isami Kondo et de Toshizo Hijikata, les candidats affrontent le meilleur guerrier de la milice, Soji Okita. Hyozo Tashiro et Sozaburo Kano se distinguent tout de suite, le premier par ses capacités physiques et le second par sa beauté quasi féminine. Tashiro tombe amoureux de son camarade, mais Kano ne répond pas à ses avances. Rumeurs et jalousies envahissent alors la milice, généralement unie face au danger. Un autre samouraï, Sugano parvient à devenir l'amant de Kano mais est tué peu de temps après. Une enquête est ouverte pour trouver l'assassin. Kano accuse Tashiro et le tue dans un combat. Le capitaine Hijikata découvre enfin que Kano est le meurtrier de son amant, et le tue.