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Dans un quartier pauvre de Bakou en Azerbaïdjan existe une voie ferrée qui passe entre les maisons. Et quand le train arrive, les habitants rangent tables et fils à linge à toute vitesse. Pour Nurlan, le conducteur du train (Miki Manojlovic), c’est chaque jour une épreuve et un plaisir. Lors de son dernier voyage, la veille de sa retraite, sa locomotive emporte un soutien-gorge bleu. L’homme en mal d’amour va alors, tel le prince charmant de Cendrillon, se mettre en quête de la poitrine qui le portera le mieux. Ce conte poétique sans parole n’en est pour autant pas muet car le travail sur le son s’y révèle particulièrement intéressant. Ce parti pris séduisant offre de jolis moments, notamment avec le funambule Denis Lavant. Mais on en perçoit vite ses limites